Walka o supremację pomiędzy rodzajem ludzkim, a hybrydami powstałymi z połączenia człowieka z obcymi trwa. Do tej pory wygrywali ludzie. Jednak po narodzinach Sary (Sunny Mabrey) - córki Eve (Natasha Henstridge) szala przechyla się na stronę mutantów. Sara jest bowiem najbardziej rozwiniętą...